定制橱柜逐渐集中化？ CR5市占三年翻倍至18%

摘要：一个显而易见的趋势是，定制橱柜行业的集中度正在加速向“橱柜五雄”集中。

  就在全屋定制火遍大街小巷的时候，定制橱柜这个定制家居内的“元老功臣”品类，却面临内忧外患，备受质疑。从规模和增速数据看来，尽管定制橱柜行业的成长速度高于家装市场整体，但边际放缓趋势继续加深。2018年各家企业定制橱柜的平均收入增速约为9.0%，这一数据在今年前三季度进一步降低。而且，我国定制橱柜的渗透率已经在60%左右，很快将与发达国家水平持平。

  两组数据放在一起，人们不禁要问：市场已经饱和了吗?橱柜业就要穷途末路了吗?下一轮新机遇何时开启?增长点在哪?

  橱柜五雄鏖战千亿市场

  要回答这个问题，还得从当下的市场格局入手，找痛点、挖机会。

  目前，国内整体橱柜品牌千余个，市场高度分散。根据《经理人》杂志11月刊调研发布的首份《2019年度全屋定制家居品牌价值TOP50》，以橱柜发家或为主业的品牌，依市场占有率、品牌影响力、产品创新、企业文化等六大维度划分，大致可以分成四大阵营。

  第一阵营是公认的“橱柜五雄”，分别是我乐家居、欧派、志邦、金牌、皮阿诺，除了以上市品牌闻名外，同时也是较早进入专业橱柜领域、综合实力较强的全国性头部企业。各家各有特色，比如我乐家居的高端设计、欧派的家文化。可以说，是“橱柜五雄”将中国的定制橱柜行业，从无到有，从0到1，推动后者跨越式发展至今。

  第二阵营是“背靠大树好乘凉”的典型代表，比如司米、海尔全屋、柏厨、丽博、欧铂丽、

  柯拉尼、帅太等等，都是家电、衣柜、家纺等泛家居大佬旗下的子品牌。这一阵营虽然后进入橱柜行业，但依靠原品牌的力量成功实现跨界渗透，增速相对较快。

  第三阵营是区域强势品牌，如诗尼曼、大信、韩丽、佳居乐、德贝、雅居乐、东方邦太、百能、百V、好兆头、帝森、澳蓝特等，虽然基本都实现了全国化布局，但主要的模式依然是区域深耕，地方性色彩较为浓厚。

  第四阵营队则是中小橱柜品牌。这一阵营以价格优势取胜，但普遍具有同质化严重、服务体验差等瓶颈，因数量庞大、单体营收基数较小、尚处于品牌建设阶段，未被列入榜单。

  “乱世呼唤英雄，正是这种集中度低、品牌大纷争的格局，让我笃定背后的机会。”从事橱柜经销的李先生认为，目前格局看似四分天下，但事实上，四大阵营冷热不均，各阵营企业的综合排名在不断流动中，处处显示出定制“变”年的变性。

  三年翻一倍，腥风血雨的集中化之路

  一个显而易见的趋势是，定制橱柜行业的集中度正在加速向“橱柜五雄”集中。根据招商券的研究报告，2015年，我乐家居、欧派、志邦、金牌、皮阿诺5家仅有8.8%的市场份额占比。而到了2018年，我国整体橱柜行业规模达到1216.18亿元，同样以销售金额口径计算，CR5定制橱柜品类的营收总计过百亿，假设经销商提货折扣为五折，则CR5市占率逼近18%。时隔近一年，如今CR5市占已然超过此数值。（来源：经理人网）

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